橘子联盟 82.真新镇,新的开始(小智的比比鸟进化成比雕,本集结束后离队)
83.飞行船是不幸船 84.南国神奇宝贝与GS球(小刚离队)
85.拯救乘龙(小建加入,小智得到乘龙)
86.橘子联盟夏干道馆(小智得到樱花徽章)
87.消失的神奇宝贝之谜88.水晶大岩蛇89.粉红神奇宝贝之岛90.化石盔化石的秘密91.跳吧!神奇宝贝豪华油轮92.再见可达鸭,又来哥达鸭93.航海的乔伊,破浪前进吧 94.奈普鲁道馆,雪山之战(小智得到白浪徽章)
95.大胃王卡比兽,大恐慌(小智收服卡比兽)
96.幽灵船跟幽灵神奇宝贝97.喵喵之岛 98.飞天螳螂,战士的尊严(小建收服飞天螳螂)
99.南方之岛,全员大集合100.四天王科拿,冰之战斗101.尼多朗的恋爱故事102.大平原的小磁怪103.地下道的怪物 104.柚子道馆类型格斗三比三(小智的杰尼龟学会水炮,小智得到轮宝徽章)
105.皮卡丘对抗喵喵 106.喷火龙,就决定是你了!
107.灭火大战,杰尼龟对抗卡咪龟 108.燃烧吧!卡比兽!
109.接棒决斗!最后的道馆!(小智得到琉璃徽章)
110.鲤鱼王进化的秘密 111.蚊香蝌蚪和小霞(小霞得到蚊香蝌蚪)
112.胜利者杯,全员大对决 113.最后战斗,快龙登场(小智得到橘子联盟胜利者杯)
114.再见了乘龙(小智的乘龙离队)
115.顽皮蛋大爆炸 116.真新镇,我回来了(小刚加入,小建离队)
117.宿敌对决,小智对抗小茂